Certaines personnes n’ont pas le temps disponible pour suivre elles mêmes leurs investissements. Même si je pense que c’est dommage et qu’il ne faut pas beaucoup de temps pour suivre un portefeuille de type PEA orienté sur le long terme. Quoiqu’il en soit, pour ces personnes là, qui pensent ne pas pouvoir faire mieux que les professionnels, il existe des fonds de placements.
Et justement Morningstar s’est proposé au travers d’un classement de nommer des lauréats pour 2016 dans plusieurs catégories que je vous laisse découvrir. Pour moi, DNCA et Portzamparc sont à privilégier.
« Tous nos lauréats ont produit de solides performances ajustées du risque sur trois et cinq ans, et ont surperformé leurs pairs au cours des douze derniers mois », a déclaré Thomas Lancereau, CFA, Directeur de la Recherche Gestion d’Actifs, Morningstar France. « Ces fonds et sociétés de gestion ont prouvé leur capacité à générer des performances élevées à long terme, sans risque excessif. Nous pensons qu’une approche d’investissement patiente, axée sur le long terme, peut aider les investisseurs à réaliser leurs objectifs financiers. »
Les lauréats des Morningstar Awards pour la France sont :
| MEILLEURS FONDS :
Catégorie |
Vainqueur | ISIN | |
| · Actions France grandes capitalisations | HSBC Actions Patrimoine Gérant, Arnaud Tourlet |
FR0010143545 | |
| · Actions France petites et moyennes capitalisations | Portzamparc PME Gérant, Michel Renard |
FR0000989543 | |
| · Actions Europe | DNCA Invest Value Europe Gérant, Isaac Chebar (Morningstar Analyst Rating™ Bronze) |
LU0284396016 | |
| · Actions Internationales | Nordea-1 Global Stable Equity Fund Unhedged Gérant, Claus Vorm |
LU0112467450 | |
| · Allocation Euro | Acatis – Gané Value Event Fonds UI Gérants, Hendrik Leber, Henrik Muhle, |
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Uwe Rathausky
(Morningstar Analyst Rating™ Neutral)DE000A0X7541· Obligations EuroLBPAM Obli Crédit
Gérant, Samir BederrFR0000982217
Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.
Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.
La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.
Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...
