Je le dis souvent même sans beaucoup de temps de disponible vous pouvez parfaitement gérer vous même votre portefeuille boursier et obtenir des performances bien agréables. En fait il suffit selon son temps disponible d’investir à plus ou moins long terme pour s’y retrouver et garder la main sur son patrimoine tout en évitant de payer des frais. Néanmoins, il existe également des fonds actions qui vous permettent de sous traiter complètement l’investissement de votre argent au prix de quelques frais de gestion et souvent de surperformance mais avec la certitude de ne pas avoir à vous occuper ni à suivre quoi que ce soit. Lorsqu’on commence à avoir un patrimoine important, il est conseillé d’en sous traiter la gestion d’une large partie à un fonds et de conserver environ 30% en compte propre à gérer soi même. En, effet plus la somme à investir est importante et plus il devient difficile de pouvoir suivre tous ses investissements et cela devient vite un travail à plein temps. Les fonds de gestion en actions et de placements sont donc très intéressants pour continuer à profiter de la surperformance des marchés financiers tout en réduisant le temps nécessaire à sa gestion.
Dans ce cadre le magazine Gestion de fortune a récompensé un certain nombre de fonds pour leur gestion et performance sur les quatre dernières années.
Voici donc le classement des meilleurs fonds de gestion par catégorie. (Source: Gestion de fortune)
| ACTIONS ETATS-UNIS | PERTE MAX 5 ANS : 19,60% | |||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | MS INVF – US Advantage Fund | LU0362496845 | EUR | Morgan Stanley IM | 2,15 | 8,30% | 18,18% | 130,49% | ||
| 2 | Threadneedle American Fund | GB00B0H6B633 | EUR | Columbia Threadneedle | 1,83 | 1,11% | 17,81% | 126,89% | ||
| 3 | Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund | IE00B241FQ36 | EUR | Legg Mason GAM | 1,72 | 2,13% | 16,51% | 114,73% | ||
| ACTIONS EUROPE | PERTE MAX 5 ANS : 23,84% | |||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | BSF European Opportunities Extension Strategies Fund | LU0313923228 | EUR | BlackRock | 2,10 | 19,92% | 20,85% | 157,74% | ||
| 2 | Varenne Sélection | FR0010392225 | EUR | Varenne Capital Partners | 1,62 | 17,54% | 14,43% | 96,24% | ||
| 3 | Comgest Growth Greater Europe Opportunities | IE00B4ZJ4188 | EUR | Comgest | 1,54 | 14,43% | 15,45% | 105,12% | ||
| ACTIONS MONDE | PERTE MAX 5 ANS : 19,33% | |||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | SEB Global Fund | LU0030158231 | USD | SEB AM | 1,86 | 2,51% | 14,88% | 100,07% | ||
| 2 | MSIF – Global Brands Fund | LU0176160306 | EUR | Morgan Stanley IM | 1,63 | 6,48% | 12,86% | 83,08% | ||
| 3 | Threadneedle Global Extended Alpha Fund | GB00B3B0FD70 | EUR | Columbia Threadneedle | 1,43 | 4,84% | 14,32% | 95,22% | ||
| ACTIONS PAYS EMERGENTS | PERTE MAX 5 ANS : 26,75% | |||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Cies Fund | LU0278937759 | USD | Aberdeen IM | 0,31 | -9,77% | 3,42% | 18,33% | ||
| 2 | Comgest Growth Emerging Markets | IE0033535182 | USD | Comgest | 0,21 | -5,81% | 2,62% | 13,79% | ||
| 3 | Carmignac Emergents | FR0010149302 | EUR | Carmignac | 0,20 | -0,85% | 2,46% | 12,92% | ||
| FONDS PROFILES : PRUDENT | PERTE MAX 5 ANS : 7,07% | |||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | M&G Optimal Income Fund | GB00B1VMCY93 | EUR | M&G Investments | 2,54 | -2,34% | 5,60% | 31,31% | ||
| FONDS PROFILES : EQUILIBRÉ | PERTE MAX 5 ANS : 11,97% | |||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | Allianz Strategy 50 | LU0352312184 | EUR | Allianz GI | 1,55 | 1,07% | 9,20% | 55,28% | ||
| FONDS PROFILÉS : OFFENSIF | PERTE MAX 5 ANS : 17,58% | |||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | CPR Croissance Dynamique | FR0010097642 | EUR | CPR AM | 1,15 | -0,15% | 9,49% | 57,34% | ||
| FLEXIBLES | PERTE MAX 5 ANS : 16,00% | |||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | Tikehau Income Cross Assets | FR0010025023 | EUR | Tikehau IM | 1,35 | 4,05% | 8,88% | 53,03% | ||
| 2 | JPM IF – Global Capital Appreciation Fund | LU0095938881 | EUR | J.P. Morgan AM | 1,32 | 12,98% | 7,71% | 44,94% | ||
| 3 | BGF Global Allocation Fund | LU0171283459 | EUR | BlackRock | 1,11 | 2,78% | 7,73% | 45,12% | ||
| MEILLEUR ESPOIR FLEXIBLE | ||||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | Epargne 365 | FR0010963322 | EUR | Haas Gestion | NA | 4,85% | NA | NA | ||
| FOND PATRIMONIAUX | PERTE MAX 5 ANS : 9,00% | |||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | SLF (F) Defensive P | FR0010308825 | EUR | Swiss Life Asset Managers | 2,33 | -1,33% | 7,36% | 42,64% | ||
| 2 | Nordea 1 – Stable Return Fund | LU0227384020 | EUR | Nordea | 1,97 | 0,78% | 6,20% | 35,07% | ||
| 3 | Eurose | FR0007051040 | EUR | DNCA Investments | 1,47 | 1,36% | 5,20% | 28,87% | ||
| OBLIGATIONS CONVERTIBLES | PERTE MAX 5 ANS : 14,77% | |||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
| 1 | DNCA Invest Convertibles | LU0401809073 | EUR | DNCA Investments | 1,55 | 2,83% | 4,88% | 26,89% | ||
| 2 | UBAM Convertibles Euro 10-40 |
FR0010644674 | EUR | UBAM | 1,55 | 1,69% | 5,36% | 29,86% | ||
| 3 | Oddo Convertibles Taux | FR0000980989 | EUR | Oddo Meriten AM | 1,47 | 3,21% | 4,82% | 26,56% | ||
| OBLIGATION MONDE | PERTE MAX 5 ANS : 7,79% | |||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | Oblivalor | FR0010564328 | EUR | Gestion Valor | 2,26 | -2,27% | 3,72% | 20,05% | ||
| 2 | Covéa Oblig Inter | FR0000939936 | EUR | Covea Finance | 1,51 | 3,37% | 4,94% | 27,26% | ||
| 3 | Groupama Oblig Monde | FR0010290585 | EUR | Groupama AM | 1,32 | 0,59% | 2,59% | 13,63% | ||
| OBLIGATION HAUT RENDEMENT | PERTE MAX 5 ANS : 11,22% | |||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | Candriam Bonds Global High Yield |
LU0170291933 | EUR | Candriam | 2,12 | -0,22% | 6,47% | 36,79% | ||
| 2 | Tikehau Credit Plus | FR0010460493 | EUR | Tikehau IM | 2,00 | 2,09% | 6,19% | 35,03% | ||
| 3 | Raiffeisen European HighYield | AT0000A0EY43 | EUR | Raiffeisen CM | 1,90 | -2,32% | 7,08% | 40,78% | ||
| OBLIGATION CORPORATE | PERTE MAX 5 ANS : 6,34% | |||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
| 1 | AXA Euro Crédit | FR0000288664 | EUR | AXA IM | 2,28 | -2,43% | 4,17% | 22,65% | ||
| 2 | Metropole Corporate Bonds | FR0010695874 | EUR | Metropole Gestion | 2,20 | 0,28% | 3,96% | 21,42% | ||
| 3 | LBPAM Obli Crédit | FR0000982217 | EUR | La Banque Postale AM | 2,15 | -0,84% | 5,16% | 28,57% | ||
| OBLIGATIONS PAYS EMERGENTS | PERTE MAX 5 ANS : 11,46% | |||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
| 1 | Amundi Fds Bond Global Emerging Hard Currency – AE | LU0907913460 | EUR | Amundi | 0,84 | -2,86% | 4,44% | 24,25% | ||
| 2 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | AT0000740667 | EUR | Raiffeisen CM | 0,49 | 0,24% | 2,53% | 13,29% | ||
| 3 | SISF Emerging Markets Debt Absolute Return | FR0010133892 | USD | Schroders IM | 0,43 | 2,77% | 2,63% | 13,84% | ||
| ACTIONS ISR INTERNATIONAL | ||||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | Candriam Equities L Sustainable World | LU0113400328 | EUR | Candriam | 1,16 | -0,81% | 11,37% | 71,36% | ||
| ACTIONS ISR EUROPE | ||||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
||
| 1 | Pictet – European Sustainable Equities | LU0144510053 | EUR | Pictet AM | 0,86 | 4,94% | 8,91% | 53,25% | ||
| OBLIGATIONS ISR | ||||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | Fructi ISR Obli Euro | FR0010028985 | EUR | Mirova | 1,87 | -0,66% | 4,60% | 25,21% | ||
| FONDS PEA | ||||||||||
| N° | Nom du fonds | Code ISIN | Devise | Société de gestion | Sortino 5 ans |
YTD | 5A annualisé |
5A cumulé |
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| 1 | BGF European Value Fund | LU0072462186 | EUR | BlackRock | NA | NA | NA | NA | ||
Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.
Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.
La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.
Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...
