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Comment analyser une action : Checklist de l’investisseur

Lorsqu’on débute en bourse on se pose tout un tas de questions afin de choisir une action, connaître son potentiel, savoir si c’est une bonne affaire, ou si cette autre action n’est pas meilleure ? Combien faut-il en acheter, pour quel horizon de placement, pour quel objectif et surtout à quel prix. Des questions légitimes qui ne sont pas évidentes lorsqu’on débute dans l’analyse graphique. On a tendance a vouloir répondre à toutes ces questions bien trop rapidement, et on finit par oublier de répondre à quelques questions essentielles. J’ai donc décidé, de prendre une feuille de papier, de me mettre devant un graphique d’action et de passer en revue, toutes les questions que je me posent, d’une manière automatique maintenant, afin de faire une checklist pour l’investisseur qui débute et souhaite analyser ses premières actions. Cette checklist fonctionne pour les investisseurs en prenant un graphique en données quotidiennes. Pour les traders, utilisez juste une unité de temps plus petite comme l’horaire.

Dans quel stade se trouve l’action ? Quelle est la tendance de fond ? Dans quel stade de cycle de vie l’action se trouve t-elle ?

Est-ce que la tendance de fond est haussière ou baissière ?

Est-ce que l’action en est à un stade avancé ou au début de sa tendance ?

Est-ce que la tendance est forte ? (est-ce qu’elle dure depuis longtemps ?)

Quelles sont les droites de cette tendance (tracez-les)

Est-ce qu’une figure fut cassée dernièrement, ou se trouve t-on dans une ?

Que disent les volumes ?

Est-ce qu’il y a d’autres figures importantes à l’intérieur de la tendance majeure ?

Est-ce que les chandeliers récents ont de grands corps ou petits corps ? est-ce proportionnel aux volumes ?

Est-ce qu’il y a des gaps, est-ce que le sens de ces gaps est identique au sens de la tendance ?

Où sont les supports et résistances clées ? est-ce jumelé à une figure repérée ou à la tendance majeure ?

Cela semble comme beaucoup de questions à se poser et beaucoup d’informations à trouver sur un graphique, je sais. Cependant, il faut que votre œil s’y fasse, et que vous analysiez beaucoup d’actions pour forger votre œil. Cette checklist vous permettra de commencer, d’avoir une ligne directrice. Au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que vous êtes capable de répondre à toutes ces questions en moins de 5 minutes et d’ainsi pouvoir suivre une watch list de plus de 30 actions en y passant qu’une heure par jour ou par weekend selon votre horizon de temps.

Se forger l’œil, se bâtir une routine, c’est créer des automatismes. La récurrence des opérations apporte la rapidité d’éxécution.

Au début notez sur une feuille toutes les réponses à cette checklist puis surveillez l’action et analysez les différences. De ce tracking, vous apprendrez à tracer de meilleures droites de tendances, des supports et résistances et figures chartistes qui sont vraiment pertinentes.

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Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.

Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.

La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.

Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...

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4 commentaires

  1. Cette liste est très utile et chacun d’entre nous devrait vérifier soigneusement ces données et d’autres avant de prendre une décision, c’est évident.
    Je me demande cependant si les données macro-économiques ne devraient pas aussi y figurer.
    Tous les indicateurs peuvent être positifs, bien des signaux peuvent être au vert, toute la stratégie élaborée soigneusement d’après cette liste risque cependant de s’effondrer, si, en cours de trade, de mauvaises nouvelles tombent et font chavirer la confiance des investisseurs. Ne pas oublier par conséquent, de vérifier soigneusement, la veille, l’agenda, le point du morning meeting, la liste des nouvelles qui sont attendues : news des entreprises, mais surtout aussi statistiques, résultats, décisions de politique économique etc. Autrement dit, ne pas oublier le contexte économique, toujours fluctuant, toujours mouvant : Héraclite et la Bourse !

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