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Comment choisir d’acheter une action ou un tracker

Depuis la sortie des trackers qui sont des paniers de valeurs, l’investisseur a devant lui un choix à faire. vaut-il mieux acheter des actions ou un tracker répliquant leur performance ? C’est une question à laquelle les investisseurs doivent répondre de plus en plus face à l’offre actuelle de trackers disponibles permettant de mettre en place tous types de stratégies. Mais au final faire ce choix n’est pas différent de tout autre décision d’investissement. Acheter une action c’est acheter un action d’un secteur d’activité. Acheter un tracker, c’est souvent acheter tout un secteur d’activité ou en tout cas les actions le représentant le plus. Acheter un tracker c’est donc souvent réduire la volatilité d’une action en la lissant avec le panier de valeurs. par contre acheter une acheter c’est souvent pouvoir surperformer le marché de ce secteur d’activité et donc surperformer le tracker; Mais acheter le tracker c’est réduire le risque lié à la volatilité. La plupart des investisseurs décident d’ailleurs souvent de réduire leur gains potentiel afin de réduire la volatilité et donc le risque. Les trackers trouvent donc une utilisation de cette manière.

Le grand avantage des actions par rapport à un tracker est donc celui de pouvoir choisir une action qui va battre le marché mais surtout son secteur d’activité. C’est donc la capacité de pouvoir un retour sur investissement supérieur. Un tracker en effet ne battra jamais son marché de référence. Il s’agit donc plutôt d’un produit pour battre le marché en investissant sur un secteur d’activité mais en aucun cas d’un produit pour surperformer au sein d’un secteur d’activité. Ce qui fait que le tracker est un outil parfait pour un PEA qui permet de diversifier un portefeuille long terme. Par contre pour l’investisseur court terme, le tracker ne permet pas de rechercher un surplus de performance que cet investisseur court terme est donc souvent prêt à prendre plus de risque, lui recherche.

Ainsi un investisseur long terme favorisera une diversification sur les trackers alors que l’investisseur court terme lui favorisera l’achat d’actions lui permettant de tirer profit de l’actualité et de la volatilité.

Souvent également un secteur d’activité n’est vraiment mené que par deux ou trois leaders. il ne sert donc à rien d’investir sur un tracker qui ne ferait que faire de la contre performance. Autant acheter directement les actions des sociétés leaders. Le tracker devient intéressant dans un secteur où les entreprises comptant le panier de valeurs disposent du même environnement de marché et donc des mêmes leviers. Le fait qu’il n’y aura pas d’énormes disproportions dans leur performance permet de favoriser un tracker.

Pour conclure. Dès que vous pouvez avoir la possibilité de choisir une société qui surperforme son secteur d’activité alors faites le, c’est là du stock picking. Par contre dès que le secteur d’activité est uniforme, il est préférable de s’offrir tout le panier de valeurs via un tracker.

Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.

Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.

La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.

Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...

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