Seul baromètre de la profession, le Palmarès des fournisseurs offre une vision à la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les conseillers interrogés ; et qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale des entités qu’ils citent, la qualité du back office et le niveau de commissionnement, la moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5. Cette étude réalisée auprès de 3 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France, porte sur les 20 catégories suivantes
| LA SOCIETE DE L’ANNEE 2012 | |
| Carmingnac Gestion | |
| LA SOCIETE LA PLUS INNOVANTE DE L’ANNEE 2012 |
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| Nortia | |
| LES SOCIETES DE GESTION (encours inférieur à 1 Md€) | ||||||
| Entité | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Rouvier Associés | 3,29 | 3,07 | 3,03 | 21 | |
| 2 | Keren Finance | 3,50 | 3,63 | 3,29 | 11 | |
| 3 | Convictions AM | 3,27 | 3,45 | 3,00 | 15 | |
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| LES SOCIETES DE GESTION (encours compris entre 1 et 5 Mds€ ) | ||||||
| Entité | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Financière de l’échiquier | 3,60 | 3,65 | 3,38 | 50 | |
| 2 | Mandarine Gestion | 3,35 | 3,40 | 3,20 | 35 | |
| 3 | Sycomore AM | 3,44 | 3,77 | 3,38 | 17 | |
| LES SOCIETES DE GESTION (encours supérieur à 5 Mds€ ) | ||||||
| Entité | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Carmignac Gestion | 4,09 | 3,54 | 3,02 | 72 | |
| 2 | M&G Investments | 3,96 | 3,83 | 3,36 | 32 | |
| 3 | DNCA Finance | 3,64 | 3,60 | 3,42 | 34 | |
| LES PLATES-FORMES BANCAIRES | |||||||
| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Oddo & Cie | 3,56 | 4,11 | 3,89 | 3,67 | 6 | |
| 2 | Cholet Dupont Partenaires | 3,92 | 3,46 | 4,15 | 3,17 | 9 | |
| 3 | Selection 1818 | 3,15 | 3,35 | 3,06 | 2,88 | 23 | |
| LES PLATES-FORMES ASSURANCE VIE | |||||||
| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Generali Patrimoine | 3,56 | 3,84 | 3,98 | 3,52 | 33 | |
| 2 | Thema AXA France | 3,81 | 3,71 | 4,01 | 3,83 | 28 | |
| 3 | Cardif | 3,21 | 3,77 | 3,62 | 3,14 | 27 | |
| LES CONTRATS D’ASSURANCE VIE |
|||||||
| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Himalia | 3,67 | 3,93 | 4,05 | 3,60 | 31 | |
| 2 | Coralis Selection | 3,89 | 3,80 | 3,97 | 3,61 | 25 | |
| 3 | Patrimoine Vie Plus | 3,93 | 3,71 | 3,86 | 3,92 | 13 | |
| LES PLATES-FORMES PREVOYANCE |
|||||||
| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Alptis | 4,05 | 3,80 | 3,70 | 3,53 | 14 | |
| 2 | April | 3,43 | 3,47 | 3,13 | 3,11 | 20 | |
| 3 | Aprep Diffusion | 3,47 | 3,82 | 3,65 | 3,12 | 12 | |
| LES GESTIONNAIRES DE PRODUITS STRUCTURES |
|||||||
| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Oddo & Cie | 3,25 | 3,50 | 3,88 | 3,25 | 7 | |
| 2 | Adequity | 2,89 | 2,85 | 2,96 | 3,28 | 19 | |
| 3 | Privalto | 2,89 | 2,67 | 2,78 | 2,56 | 6 | |
| LES GESTIONNAIRES D’EPARGNE SALARIALE |
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| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Debory Eres | 3,89 | 3,85 | 3,96 | 3,21 | 39 | |
| 2 | AG2R La Mondiale | 2,39 | 2,72 | 2,44 | 2,50 | 13 | |
| LES PLATES-FORMES IMMOBILIERES | |||||||
| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Cerenicimo | 3,81 | 4,00 | 3,81 | 3,23 | 17 | |
| 2 | Exclusive Partners | 3,50 | 3,70 | 4,20 | 3,40 | 7 | |
| 3 | La reference Pierre | 3,57 | 3,50 | 3,64 | 3,29 | 10 | |
| LES PROMOTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIERES |
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| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Perl | 3,81 | 3,81 | 3,69 | 3,33 | 11 | |
| 2 | Groupe France Epargne | 4,00 | 3,83 | 4,33 | 3,00 | 4 | |
| 3 | iPlus Diffusion | 4,13 | 3,50 | 3,88 | 3,25 | 6 | |
| LES PROMOTEURS DE SOLUTIONS GIRARDIN |
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| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Inter Invest | 3,85 | 3,69 | 3,69 | 2,85 | 9 | |
| 2 | Ingepar | 3,30 | 3,20 | 3,50 | 3,00 | 7 | |
| 3 | Star Invest | 3,11 | 3,22 | 3,44 | 2,56 | 6 | |
| LES ETABLISSEMENTS ET COURTIERS EN CREDIT IMMOBILIER |
|||||||
| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Credit Foncier | 3,07 | 2,89 | 3,25 | 3,22 | 21 | |
| 2 | Credifinn | 3,64 | 3,64 | 3,73 | 3,11 | 7 | |
| 3 | Banque Patrimoine & Immobilier | 3,44 | 3,28 | 3,61 | 2,67 | 12 | |
| LES EDITEURS DE LOGICIEL |
||||||
| Entité | Back Office | Qualite de la gamme | Equipe commerciale | % de citation | ||
| 1 | Harvest | 3,60 | 3,66 | 3,46 | 42 | |
| 2 | Manymore | 3,30 | 3,48 | 3,35 | 17 | |
| 3 | FVI | 3,88 | 3,88 | 3,50 | 7 | |
| STRUCTURE PROPOSANT DES PRODUITS DE DIVERSIFICATION |
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| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | La Française REM (GFV) | 3,67 | 3,33 | 3,44 | 3,00 | 6 | |
| PIERRE PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI D’ENTREPRISE |
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| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Sofidy | 3,63 | 3,95 | 3,65 | 3,35 | 29 | |
| 2 | Perial | 3,53 | 3,71 | 3,43 | 3,35 | 29 | |
| 3 | HSBC REIM | 4,43 | 4,29 | 4,29 | 3,67 | 6 | |
| PIERRE PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI LOGEMENT |
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| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Urban Premium | 3,33 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 8 | |
| 2 | Ciloger | 2,86 | 2,57 | 2,71 | 2,43 | 7 | |
| 3 | Inter Gestion | 2,00 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3 | |
| CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT INDIRECT |
|||||||
| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | 123 Venture | 3,46 | 3,44 | 3,38 | 3,27 | 21 | |
| 2 | A Plus Finance | 3,55 | 3,30 | 3,59 | 3,40 | 18 | |
| 3 | Midi Capital | 4,13 | 3,88 | 4,13 | 3,25 | 6 | |
| CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT DIRECT |
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| Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
| 1 | Audacia | 4,00 | 4,14 | 4,14 | 3,71 | 5 | |
| 2 | Arkeon Gestion | 3,42 | 3,17 | 3,50 | 3,50 | 8 | |
| 3 | 123 Venture | 3,36 | 3,18 | 3,36 | 2,82 | 8 | |
| DIFFUSEURS D’INFORMATIONS FINANCIERES | |||
| Entité | % de citation | ||
| 1 | Boursorama | 37 | |
| 2 | Morningstar | 17 | |
| 3 | H24 Finance | 15 | |
source : Gestion de fortune
