Seul baromètre de la profession, le Palmarès des fournisseurs offre une vision à la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les conseillers interrogés ; et qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale des entités qu’ils citent, la qualité du back office et le niveau de commissionnement, la moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5. Cette étude réalisée auprès de 3 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France, porte sur les 20 catégories suivantes
LA SOCIETE DE L’ANNEE 2012 | |
Carmingnac Gestion |
LA SOCIETE LA PLUS INNOVANTE DE L’ANNEE 2012 |
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Nortia |
LES SOCIETES DE GESTION (encours inférieur à 1 Md€) | ||||||
Entité | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Rouvier Associés | 3,29 | 3,07 | 3,03 | 21 | |
2 | Keren Finance | 3,50 | 3,63 | 3,29 | 11 | |
3 | Convictions AM | 3,27 | 3,45 | 3,00 | 15 |
LES SOCIETES DE GESTION (encours compris entre 1 et 5 Mds€ ) | ||||||
Entité | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Financière de l’échiquier | 3,60 | 3,65 | 3,38 | 50 | |
2 | Mandarine Gestion | 3,35 | 3,40 | 3,20 | 35 | |
3 | Sycomore AM | 3,44 | 3,77 | 3,38 | 17 |
LES SOCIETES DE GESTION (encours supérieur à 5 Mds€ ) | ||||||
Entité | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Carmignac Gestion | 4,09 | 3,54 | 3,02 | 72 | |
2 | M&G Investments | 3,96 | 3,83 | 3,36 | 32 | |
3 | DNCA Finance | 3,64 | 3,60 | 3,42 | 34 |
LES PLATES-FORMES BANCAIRES | |||||||
Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Oddo & Cie | 3,56 | 4,11 | 3,89 | 3,67 | 6 | |
2 | Cholet Dupont Partenaires | 3,92 | 3,46 | 4,15 | 3,17 | 9 | |
3 | Selection 1818 | 3,15 | 3,35 | 3,06 | 2,88 | 23 |
LES PLATES-FORMES ASSURANCE VIE | |||||||
Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Generali Patrimoine | 3,56 | 3,84 | 3,98 | 3,52 | 33 | |
2 | Thema AXA France | 3,81 | 3,71 | 4,01 | 3,83 | 28 | |
3 | Cardif | 3,21 | 3,77 | 3,62 | 3,14 | 27 |
LES CONTRATS D’ASSURANCE VIE |
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Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Himalia | 3,67 | 3,93 | 4,05 | 3,60 | 31 | |
2 | Coralis Selection | 3,89 | 3,80 | 3,97 | 3,61 | 25 | |
3 | Patrimoine Vie Plus | 3,93 | 3,71 | 3,86 | 3,92 | 13 |
LES PLATES-FORMES PREVOYANCE |
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Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Alptis | 4,05 | 3,80 | 3,70 | 3,53 | 14 | |
2 | April | 3,43 | 3,47 | 3,13 | 3,11 | 20 | |
3 | Aprep Diffusion | 3,47 | 3,82 | 3,65 | 3,12 | 12 |
LES GESTIONNAIRES DE PRODUITS STRUCTURES |
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Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Oddo & Cie | 3,25 | 3,50 | 3,88 | 3,25 | 7 | |
2 | Adequity | 2,89 | 2,85 | 2,96 | 3,28 | 19 | |
3 | Privalto | 2,89 | 2,67 | 2,78 | 2,56 | 6 |
LES GESTIONNAIRES D’EPARGNE SALARIALE |
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Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Debory Eres | 3,89 | 3,85 | 3,96 | 3,21 | 39 | |
2 | AG2R La Mondiale | 2,39 | 2,72 | 2,44 | 2,50 | 13 |
LES PLATES-FORMES IMMOBILIERES | |||||||
Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Cerenicimo | 3,81 | 4,00 | 3,81 | 3,23 | 17 | |
2 | Exclusive Partners | 3,50 | 3,70 | 4,20 | 3,40 | 7 | |
3 | La reference Pierre | 3,57 | 3,50 | 3,64 | 3,29 | 10 |
LES PROMOTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIERES |
|||||||
Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Perl | 3,81 | 3,81 | 3,69 | 3,33 | 11 | |
2 | Groupe France Epargne | 4,00 | 3,83 | 4,33 | 3,00 | 4 | |
3 | iPlus Diffusion | 4,13 | 3,50 | 3,88 | 3,25 | 6 |
LES PROMOTEURS DE SOLUTIONS GIRARDIN |
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Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Inter Invest | 3,85 | 3,69 | 3,69 | 2,85 | 9 | |
2 | Ingepar | 3,30 | 3,20 | 3,50 | 3,00 | 7 | |
3 | Star Invest | 3,11 | 3,22 | 3,44 | 2,56 | 6 |
LES ETABLISSEMENTS ET COURTIERS EN CREDIT IMMOBILIER |
|||||||
Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Credit Foncier | 3,07 | 2,89 | 3,25 | 3,22 | 21 | |
2 | Credifinn | 3,64 | 3,64 | 3,73 | 3,11 | 7 | |
3 | Banque Patrimoine & Immobilier | 3,44 | 3,28 | 3,61 | 2,67 | 12 |
LES EDITEURS DE LOGICIEL |
||||||
Entité | Back Office | Qualite de la gamme | Equipe commerciale | % de citation | ||
1 | Harvest | 3,60 | 3,66 | 3,46 | 42 | |
2 | Manymore | 3,30 | 3,48 | 3,35 | 17 | |
3 | FVI | 3,88 | 3,88 | 3,50 | 7 |
STRUCTURE PROPOSANT DES PRODUITS DE DIVERSIFICATION |
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Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | La Française REM (GFV) | 3,67 | 3,33 | 3,44 | 3,00 | 6 |
PIERRE PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI D’ENTREPRISE |
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Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Sofidy | 3,63 | 3,95 | 3,65 | 3,35 | 29 | |
2 | Perial | 3,53 | 3,71 | 3,43 | 3,35 | 29 | |
3 | HSBC REIM | 4,43 | 4,29 | 4,29 | 3,67 | 6 |
PIERRE PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI LOGEMENT |
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Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Urban Premium | 3,33 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 8 | |
2 | Ciloger | 2,86 | 2,57 | 2,71 | 2,43 | 7 | |
3 | Inter Gestion | 2,00 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3 |
CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT INDIRECT |
|||||||
Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | 123 Venture | 3,46 | 3,44 | 3,38 | 3,27 | 21 | |
2 | A Plus Finance | 3,55 | 3,30 | 3,59 | 3,40 | 18 | |
3 | Midi Capital | 4,13 | 3,88 | 4,13 | 3,25 | 6 |
CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT DIRECT |
|||||||
Entité | Back Office | Qualité de la gamme | Equipe commerciale | Commissionnement | % de citation | ||
1 | Audacia | 4,00 | 4,14 | 4,14 | 3,71 | 5 | |
2 | Arkeon Gestion | 3,42 | 3,17 | 3,50 | 3,50 | 8 | |
3 | 123 Venture | 3,36 | 3,18 | 3,36 | 2,82 | 8 |
DIFFUSEURS D’INFORMATIONS FINANCIERES | |||
Entité | % de citation | ||
1 | Boursorama | 37 | |
2 | Morningstar | 17 | |
3 | H24 Finance | 15 |
source : Gestion de fortune
Note: Tous les trades sont discutés, annoncés et partagés en temps réel sur L'Académie des Graphs.
Sur le site public ici, Le portefeuille est mis à jour une fois par jour vers midi. Le portefeuille représente mes convictions personnelles consolidées (de mes différents courtiers) et n'est pas pas une incitation à l'achat ni à la vente. Il s'agit de mon portefeuille dynamique donc agressif. J'ai un autre portefeuille bas de laine long terme diffusé exclusivement sur l'Académie des Graphs. Mon capital et mon horizon de placement sur chaque titre ne sont surement pas les mêmes que les vôtres. Le portefeuille est là pour partager avec vous en toute transparence mes convictions au quotidien mais n'a pas vocation à être suivi.
La performance annuelle inclus les gains ou moins values latentes des positions en cours. Cela inclus aussi les gains ou pertes de change sur les actions hors Euro (c'est reflété dans la perf de chaque action individuelle). Les éventuels retraits sont annoncés. La performance est donc en net.
Performance 2023: +38%; 2022: +46%; 2021: +122%; 2020: +121%; 2019: +79%; 2018: +21%; 2017: +24%; 2016: +12%; 2015: +45%; 2014: +30%; 2013:+72%...