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Gestion de patrimoine : les meilleurs sociétés pour investir

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Seul baromètre de la profession, le Palmarès des fournisseurs offre une vision à la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les conseillers interrogés ; et qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale des entités qu’ils citent, la qualité du back office et le niveau de commissionnement, la moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5. Cette étude réalisée auprès de 3 000 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France, porte sur les 20 catégories suivantes

LA SOCIETE DE L’ANNEE 2012
Carmingnac Gestion

 

LA SOCIETE LA PLUS INNOVANTE DE L’ANNEE 2012
Nortia

 

LES SOCIETES DE GESTION (encours inférieur à 1 Md€)
Entité Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Rouvier Associés 3,29 3,07 3,03 21
2 Keren Finance 3,50 3,63 3,29 11
3 Convictions AM 3,27 3,45 3,00 15

 

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LES SOCIETES DE GESTION (encours compris entre 1 et 5 Mds€ )
Entité Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Financière de l’échiquier 3,60 3,65 3,38 50
2 Mandarine Gestion 3,35 3,40 3,20 35
3 Sycomore AM 3,44 3,77 3,38 17

 

LES SOCIETES DE GESTION (encours supérieur à  5 Mds€ )
Entité Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Carmignac Gestion 4,09 3,54 3,02 72
2 M&G Investments 3,96 3,83 3,36 32
3 DNCA Finance 3,64 3,60 3,42 34

 

LES PLATES-FORMES BANCAIRES
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Oddo & Cie 3,56 4,11 3,89 3,67 6
2 Cholet Dupont Partenaires 3,92 3,46 4,15 3,17 9
3 Selection 1818 3,15 3,35 3,06 2,88 23

 

LES PLATES-FORMES ASSURANCE VIE
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Generali Patrimoine 3,56 3,84 3,98 3,52 33
2 Thema AXA France 3,81 3,71 4,01 3,83 28
3 Cardif 3,21 3,77 3,62 3,14 27

 

LES CONTRATS D’ASSURANCE VIE
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Himalia 3,67 3,93 4,05 3,60 31
2 Coralis Selection 3,89 3,80 3,97 3,61 25
3 Patrimoine Vie Plus 3,93 3,71 3,86 3,92 13

 

LES PLATES-FORMES PREVOYANCE
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Alptis 4,05 3,80 3,70 3,53 14
2 April 3,43 3,47 3,13 3,11 20
3 Aprep Diffusion 3,47 3,82 3,65 3,12 12

 

 LES GESTIONNAIRES DE PRODUITS STRUCTURES
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Oddo & Cie 3,25 3,50 3,88 3,25 7
2 Adequity 2,89 2,85 2,96 3,28 19
3 Privalto 2,89 2,67 2,78 2,56 6

 

LES GESTIONNAIRES D’EPARGNE SALARIALE
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Debory Eres 3,89 3,85 3,96 3,21 39
2 AG2R La Mondiale 2,39 2,72 2,44 2,50 13

 

LES PLATES-FORMES IMMOBILIERES
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Cerenicimo 3,81 4,00 3,81 3,23 17
2 Exclusive Partners 3,50 3,70 4,20 3,40 7
3 La reference Pierre 3,57 3,50 3,64 3,29 10

 

 

LES PROMOTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIERES
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Perl 3,81 3,81 3,69 3,33 11
2 Groupe France Epargne 4,00 3,83 4,33 3,00 4
3 iPlus Diffusion 4,13 3,50 3,88 3,25 6

 

 

LES PROMOTEURS DE SOLUTIONS GIRARDIN
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Inter Invest 3,85 3,69 3,69 2,85 9
2 Ingepar 3,30 3,20 3,50 3,00 7
3 Star Invest 3,11 3,22 3,44 2,56 6

 

 

LES ETABLISSEMENTS ET COURTIERS EN CREDIT IMMOBILIER
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Credit Foncier 3,07 2,89 3,25 3,22 21
2 Credifinn 3,64 3,64 3,73 3,11 7
3 Banque Patrimoine & Immobilier 3,44 3,28 3,61 2,67 12

 

 

LES EDITEURS DE LOGICIEL
Entité Back Office Qualite de la gamme Equipe commerciale % de citation
1 Harvest 3,60 3,66 3,46 42
2 Manymore 3,30 3,48 3,35 17
3 FVI 3,88 3,88 3,50 7

 

 

STRUCTURE PROPOSANT DES PRODUITS DE DIVERSIFICATION
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 La Française REM (GFV) 3,67 3,33 3,44 3,00 6

 

 

PIERRE PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI D’ENTREPRISE
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Sofidy 3,63 3,95 3,65 3,35 29
2 Perial 3,53 3,71 3,43 3,35 29
3 HSBC REIM 4,43 4,29 4,29 3,67 6

 

 

PIERRE PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI LOGEMENT
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Urban Premium 3,33 3,17 3,17 3,17 8
2 Ciloger 2,86 2,57 2,71 2,43 7
3 Inter Gestion 2,00 2,80 2,80 2,80 3

 

 

CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT INDIRECT
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 123 Venture 3,46 3,44 3,38 3,27 21
2 A Plus Finance 3,55 3,30 3,59 3,40 18
3 Midi Capital 4,13 3,88 4,13 3,25 6

 

 

CAPITAL-INVESTISSEMENT : GESTIONNAIRES EN INVESTISSEMENT DIRECT
Entité Back Office Qualité de la gamme Equipe commerciale Commissionnement % de citation
1 Audacia 4,00 4,14 4,14 3,71 5
2 Arkeon Gestion 3,42 3,17 3,50 3,50 8
3 123 Venture 3,36 3,18 3,36 2,82 8

 

 

DIFFUSEURS D’INFORMATIONS FINANCIERES
Entité % de citation
1 Boursorama 37
2 Morningstar 17
3 H24 Finance 15

source : Gestion de fortune

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Julien Flot
Julien Flot

Julien Flot est Trader pour compte propre depuis 2006 et vous aide en toute transparence au quotidien à mieux investir en bourse.
Julien est comme vous, il a un jour voulu débuter en bourse, rapidement perdu quelques milliers d'euros avant d'apprendre de ses erreurs, bâtir une stratégie et l'appliquer avec discipline. Aujourd’hui grâce à sa "stratégie du moindre risque" il est devenu un investisseur qui bat régulièrement le marché! Sur Graphseo bourse, il partage depuis 2008 ses conseils en bourse, analyses et trades avisés pour vous aider à mieux investir et gagner en bourse à moindre risque! Découvrez son histoire en cliquant-ici

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